Для руководителей и их помощников «Битрикс24» можно использовать для управления временем. С его помощью можно не только планировать встречи, переговоры и свидания, но и создавать задачи по их результатам и разрабатывать планы развития на основе договоренностей или идей, возникших в ходе переговоров.
Инструкция по работе в CRM Битрикс 24
В одном из недавних проектов мы должны были внедрить CRM для клиента. После сравнения различных CRM-систем мы выбрали «Битрикс 24» и рекомендуем присмотреться к ней даже тем, кто еще не использует CRM-систему. А чтобы было проще разобраться, мы перечислили основные функции и инструкции по началу работы с системой.
- Наш первый аргумент в пользу «Битрикс 24» заключается в том, что его очень легко запустить и он не требует никаких предварительных затрат.
- Кроме того, облачная версия бесплатна для 12 пользователей. Таким образом, вы можете зарегистрироваться, активировать Битрикс 24, пригласить сотрудников и начать работу немедленно или подробно изучить возможности и решить, хотите ли вы перейти на расширенный тарифный план.
- Коробочные редакции (Битрикс 24 Корпоративный портал и Корпоративная редакция) также имеют 30-дневный пробный период.
Не совсем правильно называть «Битрикс 24» исключительно CRM-системой, поскольку это приложение фактически сочетает в себе функции CRM и системы управления проектами.
Что делать после регистрации?
- создайте структуру компании и подключите к ней других сотрудников
- создавать задачи
- переписываться с коллегами через чат, звонить им прямо из CRM
- создавать лиды и управлять списками клиентов в Битрикс 24
Руководство по Битрикс 24: как подключить сотрудников и создать структуру компании
Чтобы ваши сотрудники также обучались и затем сотрудничали в «Битрикс 24», добавьте их в систему. Для этого:
- Перейдите в меню Компания и выберите вкладку Структура компании. Создайте все необходимые отделы и назначьте руководителя компании.
- Нажмите здесь кнопку «Пригласить сотрудников», чтобы добавить сотрудников в текущий отдел. В открывшемся окне введите адрес электронной почты нужного человека и нажмите на кнопку «Пригласить».
Конечно, работа в компании подразумевает наличие большого количества сотрудников. После создания Битрикс24 необходимо пригласить своих коллег! Это можно сделать прямо в прямом эфире с помощью кнопки в правой части экрана.
Вы можете добавить новых пользователей одним из следующих трех способов.
Быстрая регистрация
Быстрая регистрация — самый простой способ добавить коллег. Просто скопируйте ссылку на регистрацию и разошлите ее всем своим потенциальным коллегам, как вам будет удобно 🙂
Когда они нажмут на эту ссылку, они смогут зарегистрироваться на вашем Битрикс24.
Укажите, в каком формате должна быть выполнена регистрация:
- Открыто — все зарегистрированные пользователи будут немедленно добавлены в штат.
- Закрыто — администратор должен подтвердить добавление каждого пользователя.
Если вам нужна закрытая регистрация, но вы хотите добавить некоторые домены без проверки, укажите это в поле Разрешить регистрацию без подтверждения электронной почты для доменов.
Пригласить по e-mail
Если вы хотите пригласить конкретного человека в Битрикс24, отправьте ему приглашение прямо в электронном письме.
На указанный e-mail будет отправлено приглашение со ссылкой, на которую необходимо перейти и зарегистрироваться в Битрикс24.
Здесь вы можете сразу указать, в какой отдел и рабочие группы следует добавить нового сотрудника.
На всех коммерческих тарифах также можно изменить текст приглашения, чтобы отправить пользователю индивидуальное сообщение 🙂 .
С помощью Team и Company можно пригласить внешнего пользователя вместо сотрудника (например, одного из ваших подрядчиков, с которым вы работаете над проектом). Они имеют ограниченные права доступа, но могут участвовать в работе в качестве члена команды экстрасети.
Зарегистрировать
Вы можете самостоятельно зарегистрировать нового сотрудника в Битрикс24. Это особенно полезно, если вы хотите завести для него почтовый ящик в вашей компании.
Вы также можете назначить доступ к информации в HR-системе. Администратор назначает различные права доступа для всех пользователей: исполнителей, наблюдателей, отдельных команд и отделов проекта. Каждый участник рабочего процесса видит только то, что ему разрешено видеть.
Каким компаниям и для чего нужен Битрикс24?
Битрикс24 содержит несколько модулей для решения следующих задач:
Битрикс24 поддерживает все современные методы управления проектами и задачами — есть сводный список подзадач и диаграмма Ганта, а также Канбан и личные таблицы.
Управление проектами становится понятным и простым, сотрудникам не требуется дополнительное обучение для его использования, а проверка каждого этапа задач не занимает много времени.
Именно поэтому «Битрикс24» используют строительные компании, разработчики сайтов, производители дорогостоящего оборудования и тысячи других компаний, чья работа основана на проектном принципе.
Организация делопроизводства
Организовывать делопроизводство и администрирование в компании с 50 и более сотрудниками. С помощью Битрикс24 вы можете оптимизировать рабочие процессы, закупку канцелярских товаров, отношения с поставщиками услуг и подрядчиками, а также кадровые вопросы. Все эти задачи решаются быстро и под постоянным контролем.
Координировать деятельность сотрудников, которые постоянно находятся в движении — курьеров, менеджеров по продажам, мерчендайзеров и т.д. Битрикс24 легко устанавливается на смартфоны и планшеты, что позволяет поддерживать деловую связь и получать мгновенную информацию от любого сотрудника. Отчеты, сообщения, фотографии и контактные данные мгновенно импортируются в сеть компании для дальнейшей обработки.
CRM (Customer Relationship Management) — система управления взаимоотношениями с клиентами
CRM — один из важнейших модулей Битрикс24, помогающий снизить стоимость сотрудничества с клиентами и автоматизировать работу отделов продаж. Система регистрирует все этапы общения с клиентами, начиная с первого запроса, предложений и звонков, заканчивая выставлением счетов и статистикой работы сотрудников и каналов продаж.
«Вся информация о клиентах, сделках и результатах работы доступна в любое время, что позволяет легко отслеживать заказы, своевременно выставлять счета и контролировать успешные методы продаж.
Битрикс24 особенно полезен для продаж с высоким доходом на транзакцию.
Для предприятий с большим объемом входящих электронных писем и звонков «Битрикс24» предлагает немедленную экономию на зарплате сотрудников колл-центра. Интеграция модуля CRM с телефонией и электронной почтой позволяет легко управлять потоком информации, гарантируя, что ни один клиент не будет забыт и ни одна сделка не будет отложена.
А если вы хотите расширить и без того богатый функционал или интегрировать информацию о продажах с 1С бухгалтерией, то вы можете доработать «пакетную» версию Битрикс24 для решения практически любой задачи.
Не совсем правильно называть «Битрикс 24» исключительно CRM-системой, поскольку это приложение фактически сочетает в себе функции CRM и системы управления проектами.
Характеристика CRM
CRM является частью корпоративной системы. То есть вы входите в рабочую область, но не сразу попадаете в среду CRM, а видите общий инструментарий портала, что часто очень запутывает пользователей.
Интерфейс, отображаемый на главной странице, состоит из следующих элементов:
- Рабочий планшет.
- Панель задач.
- Лента новостей.
- Новости.
- Лента новостей.
Перечисленные функции не имеют прямого отношения к CRM. Систематический подход имеет свои преимущества и, конечно же, недостатки.
Плюсы системы
Вы можете получить гораздо больше, чем было запланировано. Маркетинговые усилия разработчиков направлены именно на этот результат. Пользователь ясно видит, что в его распоряжении гораздо больше различных инструментов. Покупка CRM отдельно не кажется ему такой уж выгодной. Как правило, поначалу это вызывает восхищение.
- Инструменты, которые не нужны в рабочем процессе, затрудняют навигацию, что влияет на эффективность работы пользователя.
- Дополнительные функции требуют определенных ресурсов, но часто вообще не используются.
Планируя свою работу в Битрикс24, вы должны понимать: у программы много функций, но их слишком много, и не все они связаны с CRM.
Структура CRM
Как вы работаете в этой системе? Алгоритм продаж выглядит следующим образом:
- Ввод наводки. Поступает запрос от потенциального клиента. Его контактные данные записываются и передаются менеджеру.
- Определяется возможная транзакция. На этой основе клиенту может быть сделано, например, коммерческое предложение.
- Контакт устанавливается с согласия клиента. Затем происходит оформление продажи, отгрузка товара и оплата.
- Завершение сделки.
В одном из сценариев роботы могут отправить счет клиенту, назначить задачу ответственному менеджеру, отправить уведомления о новых статусах бизнеса и перевести процесс утверждения на новый этап. Это помогает быстро согласовывать вопросы, оплачивать счета и выполнять другие подобные задачи.
«Битрикс24. CRM»
CRM-система — это программное обеспечение для быстрого взаимодействия с клиентами.
Основные инструменты
Битрикс CRM помогает продавать, отслеживать общение с клиентами и автоматизировать продажи.
- Привязка к клиентской базе. Транзакции из всех каналов продаж хранятся в CRM независимо друг от друга.
- Звонки из CRM. Пользователи Битрикс могут арендовать номер или подключить собственную телефонию. Все звонки и записи звонков хранятся в системе.
Звонки из Битрикс24.CRM
- История отдельных сделок. Карточки хранят информацию о том, откуда клиент, какие вопросы он задал, какие ответы получил и как прошла сделка.
- Туннель продаж. Пользователи могут определить путь клиента от одного этапа продажи к другому, а «Битрикс» создает бизнес-процессы в соответствии с желаемым сценарием.
- Интеграция с 1С:Backoffice 2.0. Битрикс облегчает настройку передачи данных из 1С.
- Оплата через чат. Пользователи Битрикс могут принимать платежи в чатах и мессенджерах социальных сетей без создания отдельного интернет-магазина.
- Поддержка популярных онлайн-касс. Онлайн-кассы и популярные платежные системы могут быть подключены к CRM без нарушения российского законодательства.
- Обработка доставки. Битрикс имеет интеграцию со службой доставки Яндекс.Го. Вы можете отслеживать статус доставки, связаться с курьером, отправителем или клиентом.
Отслеживайте отправку через Битрикс24.CRM.
- Коммерческие предложения. Вы можете создать коммерческое предложение на картах сделок и отправить его клиентам по SMS или электронной почте.
- План продаж и отчеты. Битрикс позволяет легко распределять задачи, контролировать загруженность менеджеров, анализировать продажи и отслеживать телефонные звонки.
- Горизонтальная аналитика. Регулярные отчеты помогут вам отследить эффективность рекламной кампании или отдельных объявлений.
Все социальные сети, телефон и электронная почта подключены к сервису Битрикс24 для облегчения общения с клиентами. Контакты, переписка и записи чатов хранятся в CRM.
Основные инструменты
Разработчики тщательно изучили особенности системы, чтобы ни один потенциальный клиент не был потерян, а все запросы и заявки обрабатывались незамедлительно.
- Телефония. Пользователи Битрикс могут арендовать телефонный номер, подключить свою телефонную систему и создать нужный сценарий для запроса клиента. Вся информация хранится в CRM.
- Отчеты по анализу звонков. Таким образом, вы можете отслеживать работу менеджеров и видеть, насколько ваши клиенты удовлетворены обслуживанием.
Статистика звонков в Битрикс24.
- Открытые линии. Вы можете подключиться к социальным сетям Битрикс, Яндекс.Чат, Avito, WeChat, Apple Business Chat и другим цифровым каналам. Таким образом, вы сможете общаться со своими клиентами удобным для них способом.
- Бесплатный чат на сайте. Пользователи Битрикс могут установить чат на своем сайте, чтобы отвечать клиентам в режиме реального времени.
- CRM-формы в социальных сетях. Клиент видит объявление на Вконтакте, кликает по нему и попадает на заполненную форму запроса или обработки, нажимает отправить и все данные автоматически отправляются в CRM.
CRM-формы от Битрикс24
- Отслеживание звонков. Эта функция позволяет отслеживать, какие каналы приносят больше клиентов.
- Распределение звонков и сообщений. Звонки и сообщения с различных каналов продаж поступают непосредственно в контакт-центр и распределяются между сотрудниками в порядке очередности.
Сайты и лендинги
Интегрированный конструктор сайтов поможет вам быстро создать сайт или целевую страницу для продвижения компании или конкретного продукта. На сайте уже есть онлайн-чат, обратный звонок и форма запроса. Все контакты клиентов с веб-сайта немедленно импортируются в CRM. Пользователям Битрикс не нужно беспокоиться о хостинге, поскольку сайты размещаются бесплатно на домене сервиса bitrix24.site.
Без каких-либо знаний в области дизайна или программирования пользователи сервиса Битрикс24 могут быстро создать свой собственный интернет-магазин с удобным и элегантным интерфейсом. Клиентов информируют на всех этапах выполнения заказа, начиная с заполнения корзины и заканчивая доставкой товара.
Создание интернет-магазина в Битрикс24
Если вам нужна закрытая регистрация, но вы хотите добавить некоторые домены без проверки, укажите это в поле Разрешить регистрацию без подтверждения электронной почты для доменов.
Внешние коммуникации
Платформа Битрикс24 обеспечивает надежные каналы связи для взаимодействия с внешними пользователями.
4.1. Открытые линии
Корпоративный портал «Битрикс24» поддерживает создание горячих линий в контакт-центре. Open Lines — это доверенный онлайн-консультант, который собирает сообщения из внешних каналов. Администратор может подключить следующие программы и социальные сети:
- Яндекс.Чат,
- Яндекс.Чат, Яндекс.Чат, Viber,
- Яндекс, Viber, Viam, Viagra, Telegram,
- Facebook,
- ВКонтакте,
- Instagram,
- Office365,
- Skype,
- Электронная почта.
Создание горячих линий служит для достижения поставленных целей:
- Улучшение продаж и увеличение среднего числа клиентов,
- хранение входящих запросов от клиентов в CRM,
- экономия времени при обработке поступающих предложений,
- получение высококачественных отзывов от клиентов.
4.2. Экстранет
Информационное пространство экстранета позволяет компании взаимодействовать с деловыми партнерами. Экстранет — это защищенная корпоративная сеть, открытая для общения с торговцами, поставщиками и другими коллегами из «внешнего мира». Экстранет сохраняет функциональность рабочих групп. Поэтому легко общаться с пользователями, которые не подключены к интрасети.
Облачное хранилище
Платформа «Битрикс24» обеспечивает безопасное хранение рабочих файлов. Общий диск Битрикс24 хранит данные в облаке и на локальном компьютере. Пользователи Интранета имеют возможность:
- Работа с защищенным оборудованием в облаке,
- интеллектуальный поиск файлов с подсказками,
- работать с документацией без подключения к Интернету,
- просмотр информации об изменениях в документации компании,
- обсуждать и редактировать документы в режиме онлайн с другими сотрудниками,
- Синхронизация с Google Docs, пакетом Microsoft Office и рабочими пространствами Dropbox, Google Drive и OneDrive.
Модернизируйте свой бизнес: Контролируйте своих менеджеров, получайте актуальную информацию о товарах и услугах, отслеживайте счета и увеличивайте оборот!
Все еще есть вопросы? Закажите консультацию прямо сейчас. Наши специалисты помогут вам с интеграцией, синхронизацией данных, настройкой модулей и рекомендациями по работе с Bitrix 24 Enterprise Portal.
Хотели бы вы получать подобные статьи каждый четверг? Быть в курсе изменений в законодательстве? Подписаться на рассылку новостей
Этот график показывает динамику и процент бизнеса. Есть те, которые находятся на финальной стадии (фактическая продажа), и те, для которых важна начальная стадия (приобретение лида, звонок потенциальному клиенту).
Что такое Битрикс24: возможности для бизнеса
«Битрикс24» — это система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с гибкими настройками. Он подходит для компаний из разных отраслей и помогает наладить рабочие процессы, автоматизировать продажи и анализировать работу сотрудников.
«Битрикс24» — крупная ИТ-компания, базирующаяся в Калининграде и имеющая филиалы в Москве, Нур-Султане и Минске. За 20 лет у компании появилось более 10 миллионов клиентов по всему миру, а интерфейс был локализован на 18 языков.
Согласно исследованиям, Битрикс24 является самой популярной CRM-системой в России.
Описание всех отделов и функций заняло бы много статей — в CRM существует множество функций, которые могут быть скрыты или сокращены в зависимости от счета. Основные модули, преимущества и особенности рассмотрены в этой статье.
Стоимость облачной версии зависит от срока, на который вы решили приобрести продукт — один месяц, три месяца или один год.
При покупке на один месяц и на три месяца ценовой план «Базовый» стоит 2490, «Стандартный» — 5990 и «Профессиональный» — 11990 в месяц.
При покупке на год со скидкой 20% тарифный план Basic стоит 1190 рублей в месяц, а самый дорогой тарифный план Professional — 9590 тысяч рублей.
Цена включает:
- Количество пользователей — от 5 до неограниченного числа.
- Доступны такие варианты, как почта, телефония, открытые линии или комплексные решения.
- Рабочее пространство — от 5 ГБ до 1024 ГБ.
Упакованная версия стоит от 99 000 рублей до 1 миллиона рублей. Устанавливается на корпоративном сервере или сервере провайдера с не менее 10 ГБ свободного места на жестком диске и 2 ГБ оперативной памяти.
Существует бесплатная версия с ограниченным набором функций. Поэтому невозможно протестировать все функции системы. В противном случае вам придется платить за них дополнительно.
Плюсы и минусы Bitrix24
К преимуществам Битрикс24 относятся:
- Бесплатное ценообразование.
- Бесплатное ценообразование.
- Готовые интеграции с сервисами для выполнения различных задач.
- Удобные конфигурации.
- Система безопасности с особым доступом для различных ролей.
- Постоянное обновление сервиса.
Недостатки Битрикс24:
- В бесплатной версии доступны не все функции сервиса.
- Работа с сервисом требует обучения, а настройка — технических знаний.
- Отсутствие интеграции со многими сервисами. Эта проблема может быть решена, поскольку Битрикс24 имеет открытый API и может быть подключен к другим сервисам с помощью разработчиков, пишущих код, или с помощью Albato.
«Битрикс24» — это сервис, который позволяет контролировать работу отдельных сотрудников и всей компании и автоматизировать процессы. С помощью этой CRM вы можете:
«Битрикс24» — крупная ИТ-компания, базирующаяся в Калининграде и имеющая филиалы в Москве, Нур-Султане и Минске. За 20 лет у компании появилось более 10 миллионов клиентов по всему миру, а интерфейс был локализован на 18 языков.
Общие положения
Чтобы изучить все возможности Битрикс24, потребуются недели или даже месяцы. Однако следующие характеристики удовлетворят большинство предприятий:
- Полная история: все, что происходит на платформе Битрикс24, доступно конкретным пользователям (администратор может установить права доступа).
- CRM Robots предлагает автоматизацию процессов: Отправка писем по электронной почте, работа с SMS и другие повседневные задачи.
- Бизнес Новая функция позволяет продавать товары и услуги непосредственно из CRM. Предприятиям не нужно иметь дополнительные кассовые аппараты.
- Гибкая оплата: все продажи обрабатываются через единый интерфейс и автоматически сообщаются в налоговую инспекцию.
- Вы можете импортировать отчеты непосредственно в личный кабинет и отформатировать их в программе 1С.
- Готовые шаблоны. Битрикс24 имеет большой опыт работы со многими отраслями, поэтому специалисты разработали готовые решения для конкретных нишевых областей.
- Аналитические и статистические данные для каждого пользователя. Было бы странно, если бы CRM №1 в России не умела хорошо работать с аналитикой. Напротив, многие инструменты опережают конкурентов: В личном кабинете, например, можно отслеживать каждого клиента и сотрудника, просматривать их контакты и создавать собственную базу знаний.
- Дополнительные функции. Услуга включает графический редактор для быстрого редактирования изображений. Это может показаться мелочью, но это значительно увеличивает скорость работы.
Более подробную информацию об отдельных функциях можно найти в разделе справки. Вы также можете в любое время задать вопрос службе поддержки.
Личный кабинет
В личном кабинете пользователь сталкивается с множеством заголовков и баннеров. В действительности все не так сложно.
Наиболее важные инструменты находятся с левой стороны. Большинство функций можно найти здесь, но при желании вы можете воспользоваться поисковой строкой для поиска соответствующих пунктов в меню. Не устанавливайте знакомый инструмент сразу: Новичкам следует сначала ознакомиться с поддержкой, которая объясняет каждое название.
Если количество пунктов меню кажется вам слишком большим, вы можете изменить его в разделе «Настроить меню» в конце списка.
Откроется главное рабочее окно с заголовком «New». Здесь, помимо текущей информации, отображается количество пользователей, подключенных к Интернету, и поставленные задачи.
Нажав на свой значок, а затем на «Страница профиля», вы попадете в меню «Настройки профиля». Администратор может редактировать каждого сотрудника. Они могут добавить:
- Имя и фамилия,
- имя, имя и фамилия, имя и фамилия, имя и фамилия, должность, имя, должность, имя и фамилия,
- информацию о себе,
- интересы,
- Вы также можете добавить дополнительные поля.
Он также добавляет задачи и заметки в календарь, редактирует информацию в накопителе, отображает стену сообщений в живом потоке и показывает «эффективность» поставленных задач.
Тарифы
Тарифная система делится на три категории:
- CRM доступна пользователям бесплатно с ограничениями, 5 ГБ облачного хранилища и некоторыми дополнительными функциями, такими как чат и видеозвонки.
- Специальные тарифы: Клиенту предлагаются варианты, различающиеся по количеству и качеству функций. Малым предприятиям полезны «Старт+» или «CRM+», а крупным — «Задачи+».
- Бизнес-тарифы: Бизнес-сегмент предоставляет доступ ко всем настройкам, но разделен на две версии. Тариф «Команда» рассчитан на 50 пользователей, а «Бизнес» не ограничивает количество сотрудников.
Битрикс24 — это большой портал с расширенными функциями. Он подходит как для начинающих, так и для крупных компаний. Однако барьер для входа довольно высок: новичкам приходится разбираться в настройках, читать документацию и даже учиться на собственных ошибках.
Система ценообразования не верна оригиналу и значительно хуже, чем у конкурентов. Тем не менее, Битрикс24 является самой популярной CRM в России. Если вам нужен комплексный инструмент для управления бизнесом, вы можете подписаться на Битрикс24.
